利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。...

朱迪（乔安娜·贝蒂 Jordana Beatty 饰）、洛奇（加雷特·瑞安 Garrett Ryan 饰）和艾米（泰拉·亨德尔 Taylar Hender 饰）是青梅竹马的玩伴，三人之家感情十分的要好。暑假很快就要到了，三人聚在一起给他们的暑假制定了非常精彩的计划。哪知道等到执行之时，艾米和洛奇却双双计划有变，艾米要和妈妈一起前往婆罗洲，在古老的部落里进行探险，而洛奇则决定去马戏团学习怎样训练狮子...